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    新能源成長的煩惱

    文章來源:翟敬勇發布時間:2023-07-04

    2022年中國出口電動車增長131.8%,鋰電池增長86.7%,光伏產品增長67.8%。進入2023年一季度中國出口電動汽車、鋰電池、太陽能電池組件合計出口增長66.9%,同比增量超過1000億元,達到2644億人民幣。電動車、電池、光伏的出口額迅速增長,反映出了能源革命的趨勢以及中國在新能源產業鏈技術創新方面的成就。

    根據官方數據:

    中國新能源車2021年出口58.9萬輛 ,2022112.0萬輛,2023年一季度出口38.9萬輛(金額647億人民幣)。

    中國鋰離子蓄電池出口額20211835億人民幣,20223426億人民幣,2023年一季度1163億人民幣(同比增長84.8%)。

    中國光伏2021年出口284億美金 ,2022年光伏出口額超過500億美金,2023年一季度光伏出口145.9億美金,同比增長16%。

    各項數據表明,中國是目前全球最大的新能源產業鏈的生產制造大國,產業鏈不僅要滿足國內新能源產業的發展,更要在全球新能源市場占據絕對的領軍地位。出口的力度和份額越大,表明我國新能源產業在全球的競爭力就越強。

    中國經濟受到三年疫情的沖擊,伴隨著城鎮化接近尾聲以及老齡化的到來,傳統經濟開始有所式微,新能源逐步成長為中國經濟發展的支柱產業;隨著海外對新能源需求的增加,中國的新能源車、鋰電池、光伏產品成為“新三樣”,有望繼紡織、家電、鞋帽三大件成為中國新的出口增長點。

    我國自2007年開始政策支持發展新能源以來,中國的新能源汽車自2019年進入快車道,2022年國內銷售680萬輛新能源車,2023年有望達到1000萬輛。如此高速的增長引發了資本的不斷涌入,造成產業鏈的競爭加劇,2022年下半年從源頭礦產到材料端均出現短期的供大于求的狀況。光伏的情況和電池類似,一旦機會來臨就會有眾多的參與者加入。2022年中國風電裝機容量3.7億千瓦,同比增長11.2%;太陽能裝機容量3.9億千瓦,同比增長28%。2022年全球光伏市場240GW。而2022年前十大供貨商供應量高達245GW。新能源的另一細分賽道儲能市場發展相對較晚,盡管行業競爭激烈程度要遠遠小于電池和光伏,但競爭也在2023年開始有所加劇。

    行業的景氣度很高,但短期出現了供過于求的現象。產生這種現象的原因有以下幾點:

    1、人工智能的快速發展

    2、技術的迭代加速,新能源的效率提升

    3、傳統行業被替代的速度沒有產業擴張的速度快

    4、行業機遇出現產業從業人員一擁而上,差異化不大的產品競爭激烈

    A股許多投資人喜歡投產業從0-1的過程,而對于1-N的過程則更為謹慎,所以盡管新能源行業的龍頭公司保持高速增長,也并未能夠得到投資人的青睞。2023年經濟疲軟,A股資本市場更是高度關注夢想。

    新能源替代傳統能源的趨勢是確定的,在人類的文明的發展中新能源更是推動智能化時代不可或缺的心臟,行業的高景氣度將保持10-15年之久。短期的供應增加能夠加速行業洗牌優勝劣汰從而使市場做得更大更強,行業的龍頭在競爭中將獲得未來市場的更重要的主導地位。

    新能源公司股價經歷了近兩年的大調整,在20231-4月份的表現更是走出了大衰退的景象,隨著投資人的甩賣,一些優質企業逐步進入到投資的合理區間。需求的增長會進一步提升,所有的過剩都會在需求的增長下開始逐步進入供求平衡狀態。

    優質企業從來不缺市場,我們相信靠著技術的進步和穩定的高品質產品贏得客戶的信任的公司會重新回到長期投資人的視野。


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